Азиатские фондовые индексы и фьючерсы на США выросли в пятницу, так как внимание инвесторов переключилось на предстоящие данные с американского рынка труда. Казначейские облигации продолжили снижение.
Акции выросли в Австралии, Южной Корее и Японии после распродажи в четверг. Фьючерсы на индекс S&P 500 показали скромный рост. Американский бенчмарк закрылся без особых изменений после попытки отскочить от падения почти на 2% в среду, вызванного протоколами заседания Федеральной резервной системы, в которых говорилось, что центральный банк готов повысить ставки раньше и выше, чем ожидалось ранее. Доходность десятилетних казначейских облигаций оставалась стабильной на уровне 1,72%, по-прежнему ожидая самого большого недельного скачка с июня 2020 года.
Доллар держится на плаву, в то время как запасы нефти держатся вблизи семинедельного максимума ограничения. Иена снизила часть своего прироста за ночь. Золото и биткойн мало изменились.
Откровенно ястребиная позиция ФРС взбудоражила финансовые рынки в начале нового года, когда инвесторы переоценили, как оценивать активы в условиях роста процентных ставок. Отказ от размещения в кризисную эпоху знаменует собой сдвиг, которого не наблюдалось по крайней мере в течение трех лет, время, когда также наблюдался всплеск волатильности.
“Мы знали, что в 2022 году ФРС будет создавать волатильность на рынке, и мы видим это сразу же в начале года”, - сказала Линдси Белл, главный стратег по рынкам и денежным средствам в Ally, по телефону. ”Хорошая новость заключается в том, что сегодня ситуация, похоже, немного стабилизируется после вчерашней реакции на коленный рефлекс".
Комментарии президентов региональных ФРС предоставили некоторую дополнительную информацию в четверг, когда трейдеры попытались предсказать возможный график ужесточения. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард, более ястребиный политик, сказал в своем выступлении центральный банк может повысить свою целевую процентную ставку уже в марте. Тем временем президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила на виртуальном мероприятии, что сокращение баланса ФРС произойдет после нормализация ставки по фондам ФРС.
Николас Колас, соучредитель DataTrek Research, призвал инвесторов действовать “очень осторожно” в ближайшие несколько дней.
“Рынки обеспокоены тем, что мы никогда не видели, чтобы Федеральная резервная система одновременно поднимала процентные ставки с нуля и уменьшала размер своего баланса”, - написал он. “Мы не предсказываем обвал, но мы понимаем, почему рынок упал в обморок”.
Заявления о безработице в США в преддверии пятничного отчета по заработной плате мало изменили настроение рынка. Как следует из релиза, на прошлой неделе число заявок выросло до 207 000, но оставалось в пределах прогнозов 30 экономистов.
Что посмотреть на этой неделе:
- Данные по занятости в США в пятницу
- Дейли из ФРС обсуждает денежно - кредитную политику на панели в пятницу
- Шнабель из ЕЦБ выступает на панели в субботу
Некоторые из основных изменений на рынках:
Запасы
- Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,3% в 9:05 по токийскому времени. Индекс S&P 500 закрылся без особых изменений
- Японский индекс Topix вырос на 0,5%
- Индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,4%
- Корейский индекс Kospi вырос на 0,7%
Валюты
- Спотовый индекс доллара Bloomberg упал менее чем на 0,1%
- Курс евро практически не изменился и составил 1,1298 доллара
- Британский фунт остался на прежнем уровне 1,3535 доллара
- Японская иена упала на 0,1% до 115,90 за доллар
- Оффшорный юань вырос на 0,1% до 6,3916 доллара за доллар
Узы
- Доходность 10-летних казначейских облигаций была стабильной на уровне 1,72%
Товары широкого потребления
- Нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,1% до 79,51 доллара за баррель
- Золото оставалось неизменным на уровне 1792 доллара за унцию
