Фьючерсы на золото в среду могут снизиться по итогам второй сессии подряд. Трейдеры ожидают результатов заседания ФРС, а доходность казначейских облигаций снова растет.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США недавно достигла 1,62%.
Ожидается, что ФРС США и ее глава Джером Пауэлл подтвердят намерение регулятора не торопиться с повышением процентных ставок или сворачиванием программы покупок активов. Заявление ФРС США ожидается в 18.00 по Гринвичу. Пресс-конференция Пауэла назначена на 18.30 по Гринвичу.
“Если ФРС продемонстрирует достаточно сильную склонность к мягкой денежно-кредитной политике и опубликует достаточно убедительное заявление, доходность казначейских облигаций может оказаться под давлением, а доллар может снизиться против большинства основных валют, что окажет поддержку котировкам золота”, - отметила Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote.
Более высокая доходность гособлигаций может оказать давление на цены на золото и другие сырьевые товары, поскольку увеличиваются альтернативные издержки владения активами, которые не приносят купонного дохода. Укрепление американской валюты негативно влияет на котировки драгоценного металла, цены на который формируются в долларах, поскольку золото становится дороже для держателей других валют.
В последнее время цены на золото снижаются, а доходность казначейских облигаций и доллар растут, отметил Карло Альберто Де Каса из ActivTrades.
Июньские фьючерсы на золото недавно снизились в цене на 7,80 доллара, или 0,4%, до 1771 доллара за унцию. Во вторник золото подешевело на 0,1%.
Майские фьючерсы на серебро подешевели примерно на 1,1%. Июльские фьючерсы на серебро торговались с понижением на 1,8%, по 25,98 доллара за унцию.
"Котировки не смогли подняться выше психологически важного уровня 1800 долларов за унцию на прошлой неделе. Сейчас золото торгуется в боковом тренде между главным уровнем поддержки 1750 долларов и сопротивлением 1800 долларов", - добавил Де Каса.
Тем не менее "общие перспективы рынка золота остаются умеренно позитивными. Котировки, вероятно, не будут демонстрировать какого-либо выраженного момента до появления нового катализатора, который поспособствует выходу цен из текущего диапазона", добавил эксперт.
Июльские фьючерсы на медь, самые активно торгующиеся контракты на этот металл, недавно на COMEX выросли в цене примерно на 0,2%.
Июльские фьючерсы на платину торгуются с понижением на 2,8%, до 1214,20 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий подешевели на 0,7% до 2933 долларов за унцию. Во вторник котировки палладия обновили рекордный максимум.
"Промышленные металлы могут продемонстрировать более стремительный рост, нежели драгоценные металлы, учитывая ожидаемые темпы восстановления мировой экономики и возможное ускорение инфляции", отмечают аналитики Sevens Report Research. Поддержку ценам на промышленные металлы могут также оказать ожидания относительно того, что ФРС придется сократить программу количественного смягчения и ужесточить свою денежно-кредитную политику.
"Ужесточение политики ФРС будет означать возможный рост реальных процентных ставок, что может оказать давление на котировки золота. Однако до этого момента ралли цен на этот драгоценный металл может продолжаться на фоне устойчивых инфляционных ожиданий", - подчеркнули в компании.
Фьючерсы на нефть в среду растут в цене. Поддержку котировкам оказывает решение ОПЕК+ постепенно ослаблять ограничения нефтедобычи. Позиция альянса говорит об уверенности в перспективах спроса на нефть, несмотря на увеличение числа новых случаев коронавируса в Индии.
Июньские фьючерсы на нефть WTI недавно на NYMEX торговались с повышением на 54 цента, или 0,9%, по 63,48 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 45 центов, или 0,7%, до 66,87 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на Brent, самые активно торгующиеся контракты на этот сорт нефти, подорожали на 52 цента, или 0,8%, до 66,39 доллара за баррель.
ОПЕК+ в среду приняла решение постепенно увеличивать добычу, начиная со следующего месяца.
"На рынке позитивно оценивают это решение, и котировки Brent возобновили рост к следующему важному уровню, расположенному на 67 долларах за баррель", - отмечает Юджин Вайнберг, аналитик Commerzbank.
"Однако, по нашему мнению, решение альянса увеличить производство нефти более чем на 2,1 млн баррелей в день в течение следующих трех месяцев является рискованным. Ослабление мер ОПЕК+ может привести к избытку предложения, учитывая сохраняющиеся карантинные ограничения в крупнейших странах-импортерах нефти, таких как Индия, Япония и Турция", – добавляет Вайнберг.
Быки не обратили особенного внимания на данные, свидетельствующие о росте коммерческих запасов нефти в США.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США на неделе 17-23 апреля на 4,3 млн баррелей, согласно источникам. По данным API, запасы бензина и дистиллятов на отчетной неделе сократились на 1,3 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.
Позже в среду выйдет отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, за которым рынок следит более пристально. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем ожидают, что ведомство сообщит о сокращении запасов нефти на 200 000 баррелей. Кроме того, аналитики полагают, что запасы бензина на отчетной неделе не изменились, а запасы дистиллятов упали на 1,2 млн баррелей.
