Фьючерсы на нефть во вторник закрылись с понижением, утратив отмеченный ранее прирост и продолжив наблюдаемое в понедельник резкое падение, которое было обусловлено обеспокоенностью относительно распространения дельта-штамма коронавируса и его влияния на спрос.
Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились в цене на 1,0%, до 70,56 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 0,7%, до 72,41 доллара за баррель. В понедельник котировки Brent и WTI снизились более чем на 3%.
Ралли нефти, происходившее в 2021 году, в ходе которого цены на нефть WTI и Brent за истекший период года прибавили около 48%, было вызвано возобновлением роста экономики. Активность бизнеса вновь усиливалась, а спрос на бензин рос, особенно в странах, где успешно идет вакцинация, отмечает Том Эссейе, основатель Sevens Report.
Сохранение дисциплины в соблюдении ограничений добычи ОПЕК+ также поддерживало цены, добавляет Эссейе.
ОПЕК+, вероятно, продолжат ограничивать добычу в последующие месяцы и кварталы, однако продолжение восстановления спроса находится под вопросом, учитывая, что распространение дельта-штамма может привести к введению карантинных ограничений, а также ввиду неопределенных трендов в экономике, отметил Эссейе.
Если повышение спроса, до сих пор способствовавшее ралли нефтяных цен, начнет замедляться, рост котировок по сравнению с уровнями прошлого года не будет устойчивым, добавил он.
"Наш прогноз по нефтяным ценам сейчас по-прежнему нейтральный, так как в центре внимания рынка по-прежнему находятся текущие фундаментальные показатели, - отметил Эссейе. – Вероятно, цены на нефть WTI будут колебаться между поддержкой 66 долларов за баррель и сопротивлением 77 долларов за баррель".
В нале июля сентябрьские фьючерсы на нефть WTI сформировали максимум на уровне 76,07 доллара и более низкий максимум на уровне 74,23 доллара в конце прошлой недели. При снижении котировки могут нацелиться на минимум середины июня 68,86 доллара, отметил Аксель Рудольф, технический аналитик Commerzbank.
"При дальнейшем снижении цены могут столкнуться с сильными уровнями поддержки 66,38/64,94 доллара, расположенных на максимумах марта и середины мая, а также на минимуме июля, - добавил он. – Вероятно, цены скоро достигнут этих уровней".
Инвесторы ожидают данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США обнародует официальные данные в среду.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают сокращения запасов нефти в США на 4 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидают аналитики, сократились на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 600 000 баррелей.
Сентябрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX подскочили на 2,3%, до 4,027 доллара за млн БТЕ.
"После значительного падения в пятницу котировки продолжили расти на фоне прогнозов жаркой погоды и ожиданий менее значительного, чем обычно в это время года, увеличения запасов", - отметила Кристин Редмонд из Schneider Electric.
Сентябрьские фьючерсы на бензин снизились в цене на 0,2%, до 2,2708 доллара за галлон, тогда как сентябрьские фьючерсы на печное топливо упали в цене на 0,4%, до 2,1264 доллара за галлон.
Цены на золото упали на фоне роста доллара США
Котировки золота во вторник снизились на фоне роста фондовых рынков, а также более высокой доходности американских облигаций и усиления доллара США.
Падение цен было также связано с фиксацией прибыли после того, как котировки драгоценного металла превысили отметку 1800 долларов за тройскую унцию.
Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX, самые активно торгующиеся контракты на этот металл, снизились в цене на 8,10 доллара, или 0,4%, до 1814,10 доллара за унцию. В понедельник котировки выросли на 0,3%.
На дальнейшую динамику цен на золото может повлиять ежемесячный отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США. Данные будут опубликованы в пятницу, и они позволят инвесторам лучше оценить темпы восстановления экономики и влияние дельта-штамма коронавируса.
Инвесторы продолжают следить за комментариями со стороны ФРС. После заседания центрального банка, которое состоялось на прошлой неделе, некоторые его представители стали высказываться в пользу более жесткой денежно-кредитной политики.
В понедельник член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что центральный банк будет обсуждать возможность сворачивания программы покупки активов на сумму 120 млрд долларов в месяц уже на следующем заседании, которое состоится в сентябре. При этом сворачивание стимулирования, вероятно, будет происходить достаточно быстро.
"Если данные по рынку труда совпадут с моими ожиданиями... тогда, по моему мнению, мы должны начать сворачивать стимулирование рано и быстро", - заявил Уоллер.
"Стоит помнить, что действия ФРС по-прежнему сильно зависят от данных, и если экономические показатели будут недостаточно позитивными, маловероятно, что руководители центрального банка будут высказываться в пользу ужесточения политики", - отметил Наим Аслам из AvaTrade.
Некоторые аналитики считают более долгосрочные перспективы золота позитивными и рассчитывают на дальнейшее ослабление доллара. По их мнению, рост числа случаев заражения дельта-штаммом коронавируса будет оказывать поддержку котировкам золота.
"Недавняя вспышка дельта-штамма Covid-19 означает возможность возобновления локдаунов и потенциальный ущерб для экономики", - сообщил Пол Вонг, рыночный стратег-аналитик Sprott.
"Кроме того, доллар в июле сформировал краткосрочный максимум. Долгосрочные перспективы американской валюты выглядят негативными, она формирует вершину, хотя этот процесс еще не завершился", - заявляют аналитики. Они утверждают, что падение реальной доходности гособлигаций США, скорректированной на уровень инфляции, до новых минимумов в сочетании с неспособностью доллара осуществить прорыв вверх, говорят о возможности роста цен на золото и котировок привязанных к золоту активов "до новых максимумов в начале 2022 года".
Сентябрьские фьючерсы на серебро на COMEX закрылись без особых изменений, прибавив 0,7 цента и достигнув 25,582 доллара за унцию после роста на 0,1% в понедельник.
Сентябрьские фьючерсы на медь упали в цене на 4,7 цента, или 1,1%, до 4,386 доллара за фунт. В понедельник котировки упали на 1,1%.
Октябрьские фьючерсы на платину упали на 9,40 доллара, или 0,9%, достигнув 1046,90 доллара за унцию после роста на 0,8% в понедельник. Сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с понижением на 1,4%, по 2645,30 доллара за унцию, после того, как накануне прибавили 1,1%.
