Акции технологических компаний в среду оказали поддержку индексу S&P 500 после отставания в начале недели на фоне появления обнадеживающих новостей относительно вакцины от Covid-19, улучшивших перспективы компаний, особенно чутко реагирующих на изменения в экономической ситуации.
S&P 500 вырос на 27,13 пункта (0,8%), до 3572,66, не дотянув всего 0,2% от сентябрьского рекордного уровня закрытия торгов. Nasdaq Composite повысился на 232,57 пункта (2%), до 11786,43. Dow Jones Industrial Average снизился на 23,29 пункта (0,1%), до 29397,63.
Несмотря на некоторое снижение в среду, акции энергетического и финансового секторов в составе S&P 500 на этой неделе показали наибольший рост, хотя и не восстановили позиции, утраченные с начала года. Акции технологического сектора, наоборот, с начала недели ушли в минус, но продолжают лидировать, продемонстрировав лучшие результаты с начала года.
Инвесторы полагают, что появление вакцины от Covid-19 обеспечит восстановление мировой экономики и подъем акций в разных секторах, придавая импульс новому витку ралли на фондовом рынке.
"Очень много средств еще остаются незадействованными, – отмечает Алтаф Кассам, директор State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии и анализу в Европе. - С учетом оптимизма насчет появления вакцины теперь часть этих средств может начать возвращаться на рынок".
Между тем некоторые инвесторы сосредоточились на проблемах, связанных с массовым производством и распространением вакцины, а также на размере нового пакета мер налогово-бюджетного стимулирования. Во вторник в США был зафиксирован рекордный уровень госпитализаций с коронавирусом, что стало очередным напоминанием о том, что пандемия еще далека от завершения.
Рынки облигаций США в среду были закрыты в связи с Днем ветеранов. Доходность 10-летних казначейских облигаций росла четыре дня подряд и по итогам торгов вторника составила 0,970%, достигнув максимума с 19 марта.
Нефть марки Brent подорожала на 0,4%, до 43,80 доллара за баррель. Вышедшие во вторник данные Американского института нефти показали существенное падение запасов сырой нефти в США, что усилило позитивные настроения на нефтяном рынке.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 1,1%. Основные индексы Азии завершили торги разнонаправленно. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, достигнув максимума с 1991 года. В Гонконге и Китае индексы снизились. Акции ряда технологических гигантов Китая упали по итогам второго дня подряд.
Доллар США в среду укрепил позиции, показав рост на 0,3% против евро и на 0,1% против японской иены. Индекс доллара WSJ вырос на 0,2%.
Число выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом и госпитализаций с Covid-19 в США остается высоким, однако восстановление акций технологических компаний обеспечило рост индекса S&P 500 на 0,8%.
В UBS ожидают от США еще одного раунда бюджетного стимулирования, даже если демократам не удастся получить большинство в сенате после второго тура выборов в штате Джорджия, который пройдет в январе. Принятие нового пакета помощи ослабит доллар, причем ослабление будет происходить быстрее, если сенат все же перейдет под контроль демократов.
В UBS отмечают, что интерес к доллару в качестве валюты-убежища тоже будет снижаться на фоне восстановления экономики и ожидаемого в следующем году появления общедоступной вакцины от Covid-19.
Прогресс в производстве вакцины от Covid-19, возможно, немного ослабил динамику цен на золото, однако в Capital Economics не ожидают, что этот драгоценный метал значительно подешевеет. Здесь полагают, что инвесторы не будут спешить избавляться от золотых активов ввиду отсутствия ясности относительно перспектив производства и распространения вакцины.
В Capital Economics также ожидают, что в следующем году реальная доходность американских гособлигаций будет оставаться низкой или даже снижаться, оказывая поддержку активам как золото, не приносящим процентного дохода.
В среду золото подешевело на 0,6%, до 1866 доллара США за унцию. По оценкам Capital Economics, до конца 2021 года цена золота стабилизируется на уровне около 1900 долларов за унцию.
Фьючерсы на природный газ в среду подорожали вторую сессию подряд, закрывшись ростом на 2,8%, по 3,031 доллара США за млн БТЕ. Поддержку ценам оказали прогнозы аналитиков, ожидающих очередного недельного сокращения запасов.
Из-за празднования Дня ветеранов на этой неделе отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США за неделю с 31 октября до 6 ноября выйдет в пятницу, а не четверг. Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидают сокращения запасов на 2 млрд кубических футов, что придаст значительный повышательный импульс ценам, учитывая, что средний показатель за пять лет предполагает рост запасов на 33 млрд кубических футов.
Между тем трейдеры не исключают, что отчеты за последующие недели росту цен способствовать не будут ввиду заметного потепления, которое, вероятно, вызовет резкое падение спроса на газ, в результате которого запасы могут вновь увеличиться.
Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в среду закрылись с повышением на 0,2%, по 41,45 доллара США за баррель, по большей части утратив отмеченный ранее существенный прирост. Судя по всему, трехдневное ралли на нефтяном рынке начинает выдыхаться.
Котировки WTI накануне подскочили более чем на 4%, превысив уровень 43 доллара за баррель, однако в ходе североамериканской сессии медленно теряли прирост, отчасти из-за того, что фондовый рынок США развернулся вниз ближе к концу торгового дня.
При этом цены на нефть все равно завершили с повышением уже третий день подряд, и в четверг ралли может вновь набрать обороты, поскольку инвесторы ожидают, что официальные данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США укажут на сокращение нефтяных запасов.
