Фондовые индексы США растут, отыгрывая часть потерь этой недели. Рынки нефти стабилизировались, а инвесторы изучают отчетность компаний, чтобы понять состояние американского бизнеса в период пандемии.
Dow Jones Industrial Average повысился на 450 пунктов, или примерно на 2%, тогда как в начале недели потерял 1200 пунктов.
S&P 500 вырос на 2,1%, а Nasdaq Composite прибавил 2,4%. Рост носит массовый характер: повышаются все 11 секторов S&P 500 во главе с нефтегазовым и 28 из 30 компонентов Dow Jones Industrial Average.
"Участники рынка скупают подешевевшие бумаги. Именно такой импульс и объясняет это ралли на медвежьем рынке", – говорит инвестиционный содиректор частного банка Arbuthnot Latham Грегори Пердон. По его словам, у некоторых фондовых управляющих нет опыта работы вне бычьего рынка, который продолжался целое десятилетие, поэтому они привыкли ждать быстрого отскока.
После двухдневных колебаний нефть марки Brent подорожала на 6,9% до 20,66 доллара за баррель. Ранее цена ненадолго приблизилась к уровням, которые последний раз наблюдались в 1999 году. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate повысились в цене на 26% до 14,56 доллара. Вчера на закрытии цена опустилась до минимальной отметки за 21 год.
В понедельник фьючерсы на WTI впервые в истории опустились в цене ниже нуля. Рост мировой экономики замедлился, а места для хранения нефти заканчиваются.
"Из-за резких колебаний нефть сейчас на рынке – что-то вроде огромной гориллы, – говорит Лиза Эриксон, директор по традиционным подходам к инвестированию в U.S. Bank Wealth Management. – К общей картине сейчас относится не только краткосрочное, но и долгосрочное воздействие, платежеспособность этих компаний и возможное влияние на акции и облигации".
Акции Exxon Mobil выросли на 3,2%, хотя с начала года просели на 39%.
Идет сезон отчетности, и инвесторы анализируют результаты ряда американских "голубых фишек", пытаясь оценить устойчивость их бизнеса в свете пандемии.
Акции Snap подскочили на 30%. Компания зафиксировала резкий рост числа подписчиков, которые используют ее приложение для виртуального общения с друзьями и родственниками в период вынужденной самоизоляции. Акции Netflix опустились на 2,6%. Вчера вечером компания сообщила, что в 1-м квартале число подписчиков ее видеосервиса увеличилось почти на 16 млн человек. В этом году акции компании выросли примерно на 30%.
Акции Expedia подорожали на 10%, после того как в The Wall Street Journal сообщили, что компания почти договорилась о продаже своей доли частным инвестиционным компаниям. Из-за повсеместных ограничений на путешествия ее бизнес онлайн-бронирования серьезно пострадал.
Директор Citi Private Bank по инвестиционной стратегии на азиатских рынках Кен Пэн отмечает, что настроения в инвестиционных кругах остаются осторожными, так как аналитики по-прежнему снижают прогнозы по прибыли на 2020 год. Он опасается, что на мировом уровне прибыль компаний в этом году рухнет на 50%, хотя консенсус-прогнозы пока далеки от столь высокой цифры. "Когда завершится период массового пересмотра прогнозов, рынки обретут больше уверенности и подъем станет более устойчивым", – полагает он.
Дональд Трамп заявил в Twitter, что поручил ВМС США уничтожать иранские корабли, если "они притесняют наши суда в море". После этого цены на нефть выросли, но все равно остаются низкими.
"Эти геополитические новости привели к росту цен в тот момент, когда рынок уже значительно упал", – отмечает Оле Хансен, директор Saxo Bank по стратегии на рынках сырья.
Директор ING по стратегии на сырьевых рынках Уоррен Паттерсон напомнил, что министры основных стран – поставщиков нефти не договорились о максимально быстром сокращении добычи после вчерашней неофициальной беседы. Тем временем, согласно прогнозам, Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщит сегодня, что рост запасов нефти в США четвертую неделю подряд превысил 10 млн баррелей.
Как стало известно The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа обсуждает предоставление федеральных субсидий пострадавшим нефтегазовым компаниям в обмен на доли в их капитале или нефтяных запасах. Однако представители Демократической партии в конгрессе, вероятно, выступят против использования бюджетных средств для стимулирования нефтяной отрасли. Регуляторы из штата Техас вчера отложили принятие решения о том, обязать ли нефтяные компании сократить добычу. Таких предписаний не издавалось с 1970-х годов.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 0,611% со вчерашних 0,571%, что может говорить о восстановлении спроса на рисковые активы.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 набрал 1,8%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам дня потерял 0,7%. Фондовые индексы Гонконга и Южной Кореи, а также ведущий индекс фондовой биржи Шанхая набрали менее 1%.
