В Европе, похоже, продолжится сильный азиатский день для акций и казначейских облигаций, поскольку трейдеры считают, что избрание Дональдом Трампом Скотта Бессента министром финансов является сбалансированным решением, которое принесет больше стабильности экономике и финансовым рынкам США.
Фьючерсы на Euro Stoxx50 выросли на 0,6%, отражая рост американской валюты. В Азии сохранился позитивный настрой, когда ориентиры выросли на рынках от Японии до Индии. Тем временем доходность 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов до 4,33%. Доллар упал, но биткоин восстановился после падения на выходных.
Движение рынка показывает изменение некоторых элементов, которые определяют так называемую сделку Трампа, таких как рост курса доллара и ралли биткоина. Интерес к этим активам ослабевает по мере того, как трейдеры снижают свои ожидания того, что избранный президент снизит налоги, сохранит высокие процентные ставки и повысит тарифы, что может поддержать доллар США.
Бессент, управляющий макро-хедж-фондом Key Square Group, заявил, что поддерживает план Трампа по снижению тарифов и налогов, но инвесторы ожидают, что он предпочтет экономическую и рыночную стабильность, а не зарабатывает политические очки. Это назначение ослабило опасения по поводу протекционистской политики нового президента, которая может подстегнуть инфляцию, усугубить напряженность в торговле и увеличить волатильность рынка.
"У Трампа есть план действий, у которого, очевидно, может быть экономический представитель в Министерстве финансов", - сказал Bloomberg TV Винсент Джубинс, стратег по глобальным рынкам в Jpmorgan Asset Management. "Исключительность США будет сохранена в некоторой степени не только с экономической точки зрения, но и с рыночной."
Индекс доллара Bloomberg упал сильнее всего за две недели, при этом датская крона стала лидером роста. Трейдеры, делающие ставку на налогово-бюджетную политику Трампа, которая включает в себя широкие торговые тарифы и устойчивый экономический рост, подталкивали доллар вверх восемь недель подряд, вплоть до пятницы.
Евро также вырос по отношению к доллару США после того, как Франсуа Виллерой де Гало, член Совета Европейского центрального банка, заявил, что политика ЕЦБ будет развиваться независимо от того, что произойдет в ФРС.
Фондовый индекс Индии вырос после того, как альянс премьер-министра Нарендры Моди, возглавляемый партией Бхаратия Джаната, одержал уверенную победу в Махараштре. Тем не менее, китайские фондовые индексы опережают тенденцию в регионе, что отражает сохраняющееся недовольство инвесторов отсутствием более решительных финансовых мер для оживления второй экономики в мире. Центральный банк страны оставил процентную ставку по кредитам без изменений.
Данные из Японии и Соединенных Штатов
Нефть подешевела, так как Израиль заявил, что до соглашения о прекращении огня с "Хезболлой" в Ливане могут пройти считанные дни. Золото также подешевело после самого большого скачка за последние 20 месяцев на прошлой неделе.
Азиатские трейдеры будут внимательно следить за данными по инфляции в Японии на этой неделе после того, как глава Банка Японии Кадзуо Уэда объявил на прошлой неделе, что проведет 12-месячное заседание по вопросам политики. Ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии снизит ключевые процентные ставки в среду.
В других странах Европы ожидаются многие показатели инфляции и экономического роста. Трейдеры внимательно проанализируют протокол майского заседания Федеральной резервной системы, данные о потребительском доверии и потребительских расходах, чтобы оценить перспективы снижения ставок в следующем году.
Главные события недели:
- В понедельник выступят заместитель управляющего Банка Англии Клэр Ломбарделли и член Банка Англии Свати Дхингра
- В понедельник выступят главный экономист ЕЦБ Филип Лэйн и член Совета управляющих Габриэль Маклоуф
- Во вторник выступит заместитель управляющего Риксбанка Анна Сейм
- Протокол заседания ФРС США, Продажи новых домов, Индекс потребительского доверия, вторник
- Во вторник выступит вице-губернатор Банка Канады Рис Мендес
- Прибыль промышленности Китая, среда
- Решение по ставке в Новой Зеландии, среда
- Первая заявка на получение OFC в США, пособия по безработице, ВВП, товары длительного пользования, окружающая среда
- Глава Банка Австралии Мишель Буллок выступит в четверг с речью
- Решение по процентной ставке в Южной Корее, четверг
- Экономическая уверенность в Еврозоне, доверие потребителей, четверг
- Уровень безработицы в Японии, индекс потребительских цен в Токио, Промышленное производство, розничные продажи, пятница
- Индекс потребительских цен в Еврозоне, пятница
- В пятницу Банк Англии опубликовал протокол заседания Комитета по обзору финансовой стабильности и политики
- ВВП Канады, пятница
Некоторые основные изменения на рынке:
Запасы
- Фьючерсы на индекс S&P500 выросли на 6,56% по состоянию на 0:4 утра в Лондоне
- Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,5%
- Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса выросли на 0,6%
- Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI вырос на 0,9%
- Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 0,7%%
- Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,4%%
- Фьючерсы на S&P/ASX200 незначительно изменились
- Гонконгский Hang Seng упал на 0,3%.%
- Шанхайский индекс вырос на 0,1%
- Фьючерсы на Euro Stoxx50 подорожали на 0,6%%
Валюта
- Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,5%.%
- Евро вырос на 0,6% до 11,0482
- Японская иена выросла на 0,3% до 154,32% за доллар
- Оффшорный юань подорожал на 0,2% до 7,2477 за доллар
- Британский фунт вырос на 0,6% до 11,2600
Криптовалюты
- Биткоин подорожал на 1,2% до 98 210,34 юаней
- Эфир подорожал на 1,1 процента до $3 383,36.
